Uitdagingen en Mogelijkheden
door Yoel Amir
De uitbreiding van de Europese Unie (EU) in 2004 heeft Europese financiële dienstenbedrijven toegang verschaft tot tien nieuwe verzekeringsmarkten, waaronder acht landen in Midden- en Oost-Europa. Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije, Slovenië, Cyprus en Malta maken nu deel uit van de grootste vrije handelszone en financiële dienstenmarkt ter wereld.
Vijf Midden- en Oost-Europese landen - Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Slovenië – worden erkend als leiders van de groep. De verzekeringsmarkt in deze landen groeit snel, met goede winstmarges, terwijl elke markt gedomineerd wordt door slechts een klein aantal grote, voornamelijk buitenlandse, spelers en één voormalig staatsbedrijf dat het monopolie in het land had.
Ontwikkelingen in Midden- en Oost Europes landen:
Wereldwijd opererende verzekeraars, zoals onze klanten Eureko en Groupama, evenals andere spelers, zoals Group Allianz, Aegon en AXA, hebben al leidende marktposities ingenomen in de eerder genoemde groep van 5 leidende landen. Deze bedrijven breiden zich verder uit in alle Midden en Oost Europese landen door middel van fusies en overnames.
Hieronder volgen enkele voorbeelden:
-
Eureko B.V. is actief op de Nederlandse markt onder bekende merknamen, als: Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea en FBTO. Eureko heeft besloten om munt te slaan uit de groeimogelijkheden in Midden- en Oost-Europa en heeft vergunningen verworven om zich met verzekeringsoperaties bezig te houden in elf landen, waaronder: Polen, Griekenland, Roemenië, Bulgarije, Slowakije en Slovenië, om er maar enkele te noemen.
-
In Hongarije is de overname van OTP Garancia door onze klant Groupama Hungary (op 11 februari 2008) nog een voorbeeld van hoe een wereldwijd opererende verzekeraar zijn marktdeel vergroot door fusies en overnames van een verzekeringsmaatschappij in Hongarije, samen met zijn volle dochtermaatschappijen in Bulgarije, Roemenië en Slowakije.
-
We hebben dezelfde tendens in Griekenland gezien, waar Phoenix Metrolife, de op een na grootste verzekeraar in Griekenland, overgenomen werd door onze klant Groupama, en Alpha Insurance, onderdeel van de Alpha Bank Greece, overgenomen werd door de wereldwijd opererende verzekeraar AXA.
Nieuwe mogelijkheden in de voormalige Sovjet-Unie:
Naast de Midden- en Oost-Europese landen, zijn er sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, opmerkelijke groeitendensen in de landen van de voormalige Sovjet-Unie:
De Russische verzekeringsmarkt omvatte in 2005 nog geen 1% van de wereldmarkt. De geboekte verzekeringspremies in Rusland groeien ruim 20-30% per jaar en men verwacht een toename van 45-60% in 2010, waarbij autoverzekeringen op het ogenblik het meest actieve product zijn. De Russische markt lijkt op de Poolse markt, hoewel de economie en de bevolking van Polen veel en veel kleiner zijn dan in Rusland.
De recente opkomst van de democratie en de snelgroeiende economie in de Oekraïne trekt ook veel interesse uit het buitenland en men verwacht een snelle opkomst van de Oekraïense verzekeringsbranche. Analisten denken dat Oekraïne zeker een van de landen van de Gemenebest van Onafhankelijke Staten is met de grootste mogelijkheden en men verwacht dat verzekeraars in de Oekraïne hun IT-uitgaven de volgende drie jaar met ruim 60% zullen verhogen.
Het perspectief van de verzekeraars:
Hoewel er veel geschreven is over de mogelijke groei in de markten van Midden- en Oost Europa en de voormalige Sovjet-Unie, is er weinig aandacht besteed aan de IT-strategiekwesties die deze groei mogelijk zullen maken. De veranderende behoeftes en distributie-ontwikkelingen verplichten veel verzekeraars om hun bestaande bedrijfsmodellen en IT-strategieën per-direct aan te passen.
We zien dat de meeste IT-investeringen in de 5 leidende Midden- en Oost Europese landen hoofdzakelijk gericht zijn op de distributie, wat niet verrassend is, gezien het feit dat de markt op groei gericht is. De verzekeringsmarktanalist Celent gelooft echter dat verzekeraars uit deze landen een fout maken door niet genoeg te investeren in de infrastructuur, wat nodig is om de groei op lange termijn te ondersteunen.
Het perspectief van de leveranciers:
Een recente markanalyse geeft aan dat de IT-omgeving in de Midden- en Oost Europese landen relatief modern is en dat de bedrijven toegang hebben tot meest bekwame technische arbeidskrachten met een relatief laag salarisniveau, vergeleken met West-Europa. Daarom kiezen veel verzekeringsbedrijven voor interne IT-oplossingen, maar ze missen de West-Europese ‘best practices’ en roepen daarom de hulp in van Westerse en op wereldniveau opererende softwareleveranciers als IDIT.
Aan de kant van de leveranciers wordt de markt gedomineerd door de voornaamste Westerse bedrijven, die hun relaties met de Westerse moederbedrijven van de verzekeraars in de 5 leidende Midden- en Oost Europese landen. Tegelijkertijd moeten softwarebedrijven die uit willen breiden in Midden en Oost Europa, erkennen dat er niet zoiets als één enkele verzekeringsmarkt bestaat. Elk land is anders, voor wat de economische kracht, bevolking, penetratie, omvang van de verzekeringsmarkt, regelgeving en wetgeving betreft.
Onze ervaring:
Onze indruk, die we opgedaan hebben tijdens onze nauwe samenwerking met veel verzekeraars in Midden- en Oost Europa en in landen van de voormalige Sovjet-Unie, is dat ze een grote behoefte hebben aan flexibele IT-oplossingen, zoals de IDIT™ Software Suite, om de concurrentie voor te blijven:
-
Onze mogelijke klanten blijven vragen om pakketgebaseerde, in de praktijk getoetste, moderne oplossingen, die hen in staat stellen om nieuwe verzekeringsproducten snel in te voeren.
De bedrijven willen dat hun IT-producten niet alleen blijk geven van verbeterde technologie, maar ook effect hebben op organisatorische IT-aspecten, zoals het herontwerpen van bedrijfsprocessen (BPR), die als “Best Practices” beschouwd worden in West-Europa. En volgens de bedrijfsanalist Celent “wordt IDIT beschouwd als uitstekende optie voor verzekeraars die in de praktijk getoetste, moderne technologieën willen gebruiken”.
-
Daartehenover staat dat IT-managers hun ‘business rationale’ delen met IDIT voor projecten voor het vervangen van kernsystemen en vragen IDIT om hulp bij deze strategische projecten.
IT-managers verlangen dat de nieuwe software alle operationele processen omvat- zowel frontoffice als backoffice – en vele talen, meerdere soorten valuta en meerdere merken ondersteunt, met één enkel softwarepakket. Ook op dit gebied wordt IDIT™ door analisten als toonaangevend beschouwd.
Onze conclusie:
Onze klanten in Midden en Oost Europa investeren voortdurend in moderne technologieën, inclusief in internetdiensten en SOA, om hun integratie te verbeteren, vooral op het gebied van ‘new business’. De reactie op de IDIT-oplossing was: “…een heel goede combinatie van grote functionaliteit en moderne technologie”.
Onze bevindingen komen overeen met wat we horen van analisten, die verwachten dat 2008 een jaar van nieuwe investeringen in IT-applicaties en softwareoplossingen zal zijn, terwijl verzekerings-CIO’s zich erop zullen blijven toeleggen om hun operaties te stroomlijnen.
